S Miroslavem Tamášem ze společnosti AXA jsme se bavili o rozdílnosti Čechů a Slováků v oblasti investic, novém fondu investujícím do globálních akcií malých a středních firem a produktových novinkách pro rok 2015.
Působíte v České republice i na Slovensku. Jaký vidíte rozdíl v přístupu investorů v obou zemích? (z pohledu investiční strategie, nástrojů k investování atd.)
Vzhledem k delší minulé historii obou zemí v podstatě není výraznějšího rozdílu mezi investičním naladěním Čechů a Slováků. Oba dva národy patří mezi konzervativnější a využívají tak více konzervativnějších produktů, jež vyhovují jejich naturelu. Jediným rozdílem je použití měny. Na Slovensku je možné vybírat i zahraniční nástroje, bez nutnosti měnového zajištění.
Jak hodnotíte z pohledu AXA uplynulý rok? Jak si vedly fondy AXA v porovnání s konkurencí?
Z pohledu podílových fondů spravovaných společností AXA hodnotím uplynulý rok jako velmi dobrý. Většina fondů dosáhla ve svých kategoriích lepšího zhodnocení, než je průměr trhu. Velmi konzervativní fondy (AXA CZK Konto a AXA EUR Konto) vlivem velmi nízkých úrokových sazeb na mezibankovním trhu přinesly nízkou výkonnost, nicméně to se týká celého trhu. O poznání lépe si vedly dluhopisové fondy, a to zejména fond zaměřený na středoevropské dluhopisy, jenž připsal za loňský rok velmi pěkné zhodnocení 6,8 %.
Za zmínku určitě stojí AXA Realitní fond, který na ročním horizontu přinesl velmi zajímavé zhodnocení (10,9 %). Toto zhodnocení znatelně překonalo průměr trhu. Velmi dobře si rovněž vedl globálně zaměřený fond AXA Selection Global Equity s ročním zhodnocením téměř patnáct procent. Fondy zaměřené na rozvíjející se země neprožily loni právě nejlepší rok, nicméně i přes tuto skutečnost si fond AXA Selection Emerging Equity přispal zhodnocení 10,7 %.
Jaké chystáte novinky pro rok 2015?
Na konci loňského roku jsme na trh uvedli fond zaměřený na akcie globálních malých a středních společností AXA Small Cap Portfolio. Dále jsme provedli úpravy některých programů pravidelného investování. V letošním roce neplánujeme uvedení nového fondu na trh. Budeme pokračovat v úpravách programů pravidelného investování, do kterých bude zařazen fond investující do malých a středních společností.
Zmínil jste fond zaměřený na malé a střední společnosti. Proč právě tyto společnosti? Jak bude tento nový fond distribuován? Bude i součástí programů pravidelného investování?
Nabídka investiční společnosti AXA v České republice a na Slovensku byla poměrně široká. Zahrnovala všechny základní regiony a třídy aktiv. Nicméně scházel nám fond, který by byl více vhodný pro velmi dynamické investory a zároveň vhodně doplnil naše portfolio. Z několika segmentů, které jsme posuzovali, nám vyšly akcie malých a středních společností jako jasná volba.
Jak jsem již uvedl, tento fond bude součástí programů pravidelného investování. Vzhledem k vyšší volatilitě tohoto akciového segmentu se nám jeví pravidelné investování do těchto akcií jako méně rizikové, ovšem při plném zachování jejich výnosového potenciálu. Fond bude dostupný i pro jednorázové investování. Nicméně investor si musí být vědom vyšší volatility akcií malých a středních společností, což činí jednorázovou investici rizikovější.
Na dotazy odpovídal: Miroslav Tamáš, Mutual Funds and Pension Sales Manger CZ&SK ve společnosti AXA
Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.
Další příspěvky v rubrice Téma dne
ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center
Nemovitostní fond ČS se rozroste o administrativní budovu Rohan Business Center v pražském Karlíně. Hodnota transakce činí …
Zhodnocení penzijních a účastnických fondů
Průměrné zhodnocení účastnických penzijních fondů dosáhlo za první čtyři měsíce letošního roku poklesu o 0,9 %. …
Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší
Japonsko je nejlepší zemí, co se investiční nálady týče, Evropa vykazuje mírný stabilní pokrok, znepokojivá je situace na …
Nový režim fungování finančních trhů
Od poslední ekonomické krize v roce 2008 se postupně stáváme svědky nové reality. Změny jsou relativně plíživé, proto je …
ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let
Podílový fond ESPA Stock Biotec, který spravuje ERSTE Asset Management, zvítězil v prestižní soutěži Thomson Reuters Lipper Fund …
V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy
Trend globálního zvýšení dividendových výnosů začal v roce 2000. Roční nárůst v dividendových výnosech v Evropě nyní …