Tamáš: Češi i Slováci patří mezi konzervativnější investory

Miroslav Tamáš ze společnosti AXA

S Miroslavem Tamášem ze společnosti AXA jsme se bavili o rozdílnosti Čechů a Slováků v oblasti investic, novém fondu investujícím do globálních akcií malých a středních firem a produktových novinkách pro rok 2015.

Působíte v České republice i na Slovensku. Jaký vidíte rozdíl v přístupu investorů v obou zemích? (z pohledu investiční strategie, nástrojů k investování atd.)

Vzhledem k delší minulé historii obou zemí v podstatě není výraznějšího rozdílu mezi investičním naladěním Čechů a Slováků. Oba dva národy patří mezi konzervativnější a využívají tak více konzervativnějších produktů, jež vyhovují jejich naturelu. Jediným rozdílem je použití měny. Na Slovensku je možné vybírat i zahraniční nástroje, bez nutnosti měnového zajištění.

Jak hodnotíte z pohledu AXA uplynulý rok? Jak si vedly fondy AXA v porovnání s konkurencí?

Z pohledu podílových fondů spravovaných společností AXA hodnotím uplynulý rok jako velmi dobrý. Většina fondů dosáhla ve svých kategoriích lepšího zhodnocení, než je průměr trhu. Velmi konzervativní fondy (AXA CZK Konto a AXA EUR Konto) vlivem velmi nízkých úrokových sazeb na mezibankovním trhu přinesly nízkou výkonnost, nicméně to se týká celého trhu. O poznání lépe si vedly dluhopisové fondy, a to zejména fond zaměřený na středoevropské dluhopisy, jenž připsal za loňský rok velmi pěkné zhodnocení 6,8 %.

Za zmínku určitě stojí AXA Realitní fond, který na ročním horizontu přinesl velmi zajímavé zhodnocení (10,9 %). Toto zhodnocení znatelně překonalo průměr trhu. Velmi dobře si rovněž vedl globálně zaměřený fond AXA Selection Global Equityročním zhodnocením téměř patnáct procent. Fondy zaměřené na rozvíjející se země neprožily loni právě nejlepší rok, nicméně i přes tuto skutečnost si fond AXA Selection Emerging Equity přispal zhodnocení 10,7 %.

Jaké chystáte novinky pro rok 2015?

Na konci loňského roku jsme na trh uvedli fond zaměřený na akcie globálních malých a středních společností AXA Small Cap Portfolio. Dále jsme provedli úpravy některých programů pravidelného investování. V letošním roce neplánujeme uvedení nového fondu na trh. Budeme pokračovat v úpravách programů pravidelného investování, do kterých bude zařazen fond investující do malých a středních společností.

Zmínil jste fond zaměřený na malé a střední společnosti. Proč právě tyto společnosti? Jak bude tento nový fond distribuován? Bude i součástí programů pravidelného investování?

Nabídka investiční společnosti AXA v České republice a na Slovensku byla poměrně široká. Zahrnovala všechny základní regiony a třídy aktiv. Nicméně scházel nám fond, který by byl více vhodný pro velmi dynamické investory a zároveň vhodně doplnil naše portfolio. Z několika segmentů, které jsme posuzovali, nám vyšly akcie malých a středních společností jako jasná volba.

Jak jsem již uvedl, tento fond bude součástí programů pravidelného investování. Vzhledem k vyšší volatilitě tohoto akciového segmentu se nám jeví pravidelné investování do těchto akcií jako méně rizikové, ovšem při plném zachování jejich výnosového potenciálu. Fond bude dostupný i pro jednorázové investování. Nicméně investor si musí být vědom vyšší volatility akcií malých a středních společností, což činí jednorázovou investici rizikovější.

Na dotazy odpovídal: Miroslav Tamáš, Mutual Funds and Pension Sales Manger CZ&SK ve společnosti AXA

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Téma dne

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

Nemovitostní fond ČS se rozroste o administrativní budovu Rohan Business Center v pražském Karlíně. Hodnota transakce činí …

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Průměrné zhodnocení účastnických penzijních fondů dosáhlo za první čtyři měsíce letošního roku poklesu o 0,9 %. …

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Japonsko je nejlepší zemí, co se investiční nálady týče, Evropa vykazuje mírný stabilní pokrok, znepokojivá je situace na …

Nový režim fungování finančních trhů

Nový režim fungování finančních trhů

Od poslední ekonomické krize v roce 2008 se postupně stáváme svědky nové reality. Změny jsou relativně plíživé, proto je …

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

Podílový fond ESPA Stock Biotec, který spravuje ERSTE Asset Management, zvítězil v prestižní soutěži Thomson Reuters Lipper Fund …

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

Trend globálního zvýšení dividendových výnosů začal v roce 2000. Roční nárůst v dividendových výnosech v Evropě nyní …

Comments

comments